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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)(jie)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被(bei)套資金扭(niu)虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增(zeng)量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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