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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于(yu)估值分位數“安全”等級。

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香港财(cai)政司司长陈茂波(bo)表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决(jue)跨境支付速度(du)慢、成本高等长期存(cun)在的痛(tong)点(dian)，在支付(fu)领域更好地服务实体(ti)经济(ji)。而上周发布的《数(shu)字资产发(fa)展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一便是“推(tui)进应用场景及跨界别合作”，当中(zhong)提到稳定币是在传统金融系统以外(wai)提供成本效(xiao)益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括(kuo)跨境支付。稳(wen)定币的法例将(jiang)在今年8月(yue)1日(ri)生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市(shi)场环境，配以(yi)必要的(de)监管措施，推动发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生(sheng)活中的(de)实质痛点。

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展望2025年(nian)下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢🧅。第二🍆😡🥑👜，外部流动性方面🌽💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动🥦🍇💘。第三🍉👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡👠👙🍌，加力实施增量政策”🍑🥬👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🍊👄。行业选择层面，展望7月份🩳🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍈💔🩳💗、盈利能力🧅😠、筹码分布👠🍎🥑、估值🥥👡😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥕🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅🩱🍆、贵金属、小金属）💗😻、计算机等🥾。赛道选择层面👡🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅🍒🍅🩰、国产算力、非银金融、国防军工🤍💟、创新药。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👙，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👚💝🤍，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💝，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👠。