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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高(gao)位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至(zhi)箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度的情況(kuàng)(kuang)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每日成交額(é)(e)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例。例如在去(qu)年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例(li)曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比一度超過(guò)35%不過近期有所迴落，新消費闆塊在6月下旬則(zé)(ze)達(da)到接近6%的歷(lì)史新高。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目(mu)前已(yi)向地方下(xia)达了(le)共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序(xu)下达(da)。6月24日，中(zhong)国人(ren)民银行、国(guo)家发展改(gai)革委、财政部、商(shang)务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提(ti)振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重(zhong)点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特(te)色(se)美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美(mei)食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广(guang)中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政(zheng)策。

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