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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏💕😠💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡👚🍎💝💗😠。具体来说🥕👜🥒🥿，第一，从历史来看🍆🍎💕👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🌽🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬👘🥦👠，对短期市场或有扰动🥔💛💝。第三💝👿🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🩱💔，加力实施增量政策”🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后🩳👘💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🍄💔👡。行业选择层面🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻💝🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏👗🍋🩱。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🩱🥾🎒，本期推荐关注电子（半导体）👘👿👡💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖👛💕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍇👘🍇、小金属）、计算机等🍋🍆💛👅。赛道选择层面👢🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙🥦🍓、国产算力、非银金融👿👠、国防军工、创新药。

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“目前市麵(miàn)上咊(hé)消費(fèi)者(zhe)手中的充(chong)電(diàn)寶(bǎo)，有(you)相(xiang)噹(dāng)數(shù)量未取得3C認(rèn)證，這(zhè)些依然可以在傢(jiā)中使用。而強(qiáng)製(zhi)認證會(huì)引髮(fà)新的增量需求，這對(duì)于行業(yè)來(lái)説(shuō)昰(shì)好(hao)事。”前述接近民航跼(jú)的人士對記(jì)者錶(biǎo)示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👚💟，大模型与AI Agent加速升级🧄💗🍈🥾。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💛🍌，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧡👡👡😈，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩰💖；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥔🍈🥑。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍎🍌🥥，全力助推Agent开发与应用🍎，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💕👞💯🥑💖、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💖👡🌽。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍(yan)生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持(chi)久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平。”

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1、據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)(xiang)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)(jia)美國汽車(che)製造(zao)商已(yi)達(dá)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期(qi)水平(ping)大幅缓解(jie)。需求和库存(cun)方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季(ji)度需(xu)求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的(de)机会。