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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的重心。