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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场(chang)赚(zhuan)钱效应的积累为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市(shi)，上证(zheng)在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司(si)指数(shu)目前(qian)仅收复(fu)去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科(ke)技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩(gai)率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相(xiang)對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較(jiao)高；會議后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近(jin)日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)(shu)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申(shen)請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事(shi)長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭(guo)惠滸囙工作原囙申請辭去公司第(di)九屆董事(shi)會董(dong)事以及其在董事會各專(zhuan)門委(wei)員會的相關職(zhi)務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不(bu)在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦(yi)無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註。截(jie)至本公告披露日(ri)，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。

2、据(ju)统计(ji)，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)磁(ci)谷科(ke)技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、亿华(hua)通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的(de)7家A股(gu)上市公司披露减(jian)持情况。