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2025-08-16 14:28:13 作者：钱丽燕

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1、目前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限(xian)要求。过(guo)去几年约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之(zhi)前披露了中(zhong)报业绩(ji)预告，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了(le)对市(shi)场整体产生一定(ding)的影响外，也对行业和风格的选择产生(sheng)影响。

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久久国产欧美一区二区，⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)👢🍌🤬，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响🤍🤍🥔🥿。结合工业企业盈(ying)利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体🩱🥦、光学(xue)光电子、消费电子👅🍄👄🥦、运营商🥾👠😡、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)🤍，如汽车🍉🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品😠🍈🍑、农(nong)副产品、家电🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖😈👅🥒，叠加供给刚性或受限👿🍓🥻🩰，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品🍇💖👞💕、部分(fen)消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域🍍。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大🩱，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度🍄👜，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属🍉🥾、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等🥻🍏🍆。

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