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1、我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年(nian)中国(guo)经济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露(lu)，公司投资3000万元(yuan)上海理湃(pai)光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形(xing)成完整(zheng)的(de)AR几何光波导显示镜片的(de)专有技(ji)术和独创工艺。其依托领(ling)先的(de)几何(he)光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发的(de)AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级(ji)AR眼镜，为消费端带来(lai)更加轻(qing)薄、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导(dao)产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月15日互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模(mo)组生产规模最(zui)大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产(chan)能，应对(dui)快速增长的AR消费(fei)市场。