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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)(dang)時(shí)(shi)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度(du)-季度维(wei)度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以(yi)及(ji)近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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去年夏天前后🥝🩱💋，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💟🥻👡👘，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🩳🩲🍉🍇。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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2、不难看出🌽，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩳😈，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍊💯，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥭🥾，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🤬，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍒💓。