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中国基金报：上半年🤬，多项政策利好落地😻💟，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍒。下半年🍑🍑🧅💔，还有哪些行业投资机会值得关注？

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配置层面👄，短期把握成长方向内部的高低切👚👚，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👞💞、可控核聚变👜、军工、商业航天🥦🎒🥕🍄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五(wu)个月(yue)到(dao)港量同(tong)比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初(chu)预期水(shui)平大幅缓解(jie)。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库(ku)存维持(chi)在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对(dui)有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更(geng)多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生(sheng)产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新(xin)申请在华注册，获得注册之日(ri)起生产的水产品方(fang)可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完(wan)成注册登记之日起方可开展输华(hua)贸易。

2、英国工业联合会（CBI）表示😠🍉🍉🍉，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱🩳🩲💕。