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2025-08-16 00:19:59 作者:郭博易

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🧅🥥💔👘🍉,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🥾🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕💘🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👜。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🤍,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿,类似现象在2020年也出现过💛👘,我们称之为牛市阶段II💘🩳。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥔👛,7月科技风格占优的可能性较大💖💘🥔。

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2、6月土地(di)成交溢价率月环比下行,30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日,100大中城市土地(di)成交溢(yi)价率当(dang)周值(zhi)月环比下行2.57个百(bai)分点,30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为27.20万平方米,月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计(ji)同比降幅收窄,房屋竣工面积累计同比降幅扩大;商品房销售额(e)、商品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大;房地产开(kai)发投(tou)资完成(cheng)额累计(ji)同(tong)比降幅扩大,房地产开发(fa)资金来源累(lei)计同比降幅(fu)扩大。

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