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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的(de)增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭(niu)亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从(cong)7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）🍆、国防军工😻、有色金属（工业金属🤍🍆🍑🍌、贵金属👙、小金属）🍍🧅👘🥕💕、计算机等👘。

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细分行业来看💖，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💓🥔😈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🎒🍄💗，军工订单逐步放量🍎🤍，航空航天相关设备制造😈🥾、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧡💕🥔；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🤍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👚💝🥝、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥿👜。但边际来看👙，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍄🥦，可能反应了这种预期。

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1、颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面🥑🥑🤬，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意。

2、這(zhè)些酒(jiu)店的新主人宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元(yuan)。這些物業(yè)將擁(yōng)(yong)有近 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳池、30 多傢(jiā)餐(can)廳(tīng)咊(hé)酒吧、劇(jù)(ju)院以及水療(liáo)中心。