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7月增量资金或有望温和净流入👠🍑，融资资金有望延续净流入🥻🥔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏💌👜🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍇💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒👅🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温🩰👘🩱🩰👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗🥔😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅🍒🤍😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥🥝；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大🍄👘🍏👡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡💯，资金需求规模低位稳定💝💝🥒🍇。展望2025年7月💌🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）T+0交易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易💋👅，即当日买入🩳🥥、当日可卖出。低利率环境中💟🍒👚🍈，市场呈现高波动行情💕，高波动中必然蕴含较多的波段交易机会👞👘🤍🍆。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向

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除了财政赤字外💖😠👗🎒，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法👝，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣(yi)、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。

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