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短期铁水暂无大幅下行预期🍓💛，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱👗🎒，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🥭🥾💝🍓。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🤬。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🩱🩰💕🥒，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💌🍓，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力💝💞，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空(kong)间相对最(zui)大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向🍄👝；把思想建设作为党的基础性建设🍊🧡💛👅，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争🍑、勇于自我革命的干部队伍🍓🥿🩱；构建自我净化👄、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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