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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的(de)不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认(ren)为特朗普政策(ce)的(de)影响在于三方(fang)面，一是，加(jia)征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最(zui)显(xian)著的LME铜持续去(qu)库由贴水转(zhuan)为(wei)大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和(he)废(fei)铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意(yi)味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地(di)缘政治恶化局(ju)面未能有效(xiao)收(shou)缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业(ye)投资保持(chi)韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏(pian)弱(ruo)，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策(ce)预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交(jiao)易的(de)一部分。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产(chan)业化路径。大会期(qi)间，火(huo)山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模(mo)型性(xing)能提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重(zhong)强化推理与多(duo)模(mo)态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单(dan)中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山(shan)引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在(zai)基础设施、数据处理(li)、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍒，融资资金💓🥕、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔💓👚。资金供给端👙😻👙，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿🩲💋💞🥭。资金需求端👄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅💕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥬🎒💝。

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