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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需(xu)求持续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的背(bei)景下(xia)仍然(ran)实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形(xing)成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理部分领域(yu)增速有望改(gai)善 。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式(shi)上说，美国和(he)以色列的所作所为(wei)证明其(qi)未能履行任何承诺(nuo)。伊(yi)朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行为。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥾💌，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🍆。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律💖？

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💯🥭👗💔。从基本面的角度来看🧄🍇👚🥕👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技🍇🍊👿🎒👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🥝🥿💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🥔🍌😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近日，中办、国办发布关于全面(mian)推进江河保护治(zhi)理(li)的意见。意见(jian)提出(chu)，完善流(liu)域(yu)防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等(deng)组(zu)成(cheng)的流域防洪工程体系。推进防洪水库建(jian)设，提升已建水库防(fang)洪能力，强化库容(rong)管理。定期(qi)开(kai)展水库水(shui)闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大(da)河干流堤防达标(biao)建设(she)，加(jia)快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控(kong)和产业引导，依法加强蓄滞洪(hong)区管理，严控人口迁(qian)入，引导区内(nei)人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理(li)。完(wan)善城乡(xiang)防洪排涝体系，健(jian)全洪涝联排联调机(ji)制(zhi)。提升(sheng)山(shan)洪灾害防治和风暴潮(chao)防御能力。