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“6月(yue)脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在(zai)近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多(duo)数(shu)时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为了决(jue)定大(da)势的主变(bian)量(liang)。结构上(shang)也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素占优。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💝，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🧄，个股描述不作为任何形式的投资建议🍓👛🥑🍆💯，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🌽，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥒🥑，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍍，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💞💘💕、评论、预测、图表🤍🍍、指标🍒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😈👘。另💖🧅，本文中的任何观点🌽🍆、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠🍎🍄👄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🍉🍆💔。

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