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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端(duan)。近期联储降息(xi)预期提(ti)升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因素叠加，边(bian)际推升风险(xian)偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动(dong)权(quan)益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块(kuai)6月中下旬以(yi)来的加速行(xing)情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增(zeng)量。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏🧡👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗🥦💔👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚👛💞🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🍇👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👅👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈🥑、电网设备🍆、工业金属🌽👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👛🍌🍎，短期风格层面继续关注科技🩲🍄，行业层面优选光模块/PCB🍆👅💔、国产算力链💝🥿🍅，以及近期明显涨价的存储🥔🩰、小金属。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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此前，还有一位因车祸造成颈(jing)椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立(li)的38岁患(huan)者，在华山医院接(jie)受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起(qi)杯子喝水，被称为“用意念(nian)喝水”。这也是(shi)上海第一例、全国(guo)第三例脑(nao)机接口临床(chuang)试验。

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