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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👄👙💯💓，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🥕💘，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👝，从过去五年密集成交区域来看😻，上证指数扭亏阻力为3450点左右💝🥬，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)(sui)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、🏮行业配置层面💝🩰，相较于趋势跟随🥑🥒，更优的策略是低位布局👘，善用赔率思维🥭👛👄🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳🩱😻，分别以25/3/20🤬🧄😈😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👜💯👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊🥾😈👘、风电、游戏已陆续兑现外🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒🩲🧄，资金脉冲加速👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭🩱，结合估值、拥挤度位置👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊😡💕🍆、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥦。