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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一(yi)周，建筑材料(liao)、轻工(gong)、家(jia)电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

2、美国(guo)一季(ji)度(du)实际GDP年化季环(huan)比(bi)终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值(zhi) -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。往(wang)后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对(dui)美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势(shi)，下半年(nian)美联储重启降息概率仍(reng)较大。