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2023年8月，再融资政策自2020年宽松(song)后，再次(ci)收紧。定增市场当前的现状(zhuang)也(ye)引发众多投资者关(guan)注，定向增发事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增发股(gu)票是否还具备投资价值？带(dai)着这些疑问，我们对定向增发的事(shi)件效应进(jin)行(xing)了细致的分析。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🍅👙，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🌽🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍈😻，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🥑🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器(qi)面板价格持(chi)平44.80美元/片(pian)，7寸平(ping)板电脑面板价(jia)格持平为(wei)7.70美元(yuan)/片。

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1、后续如(ru)何演绎(yi)？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

2、贾舟祺介(jie)绍，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的(de)形式进行(xing)融(rong)资(zi)的金融工具，可以理解为让基础(chu)设施资产上(shang)市(shi)获得融资，投资者可(ke)以像买卖股票一样进行(xing)基础设(she)施REITs产品交易(yi)。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资(zi)产类型不断扩(kuo)容，于2023年(nian)3月拓展至消费基础设施领域。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构(gou)，印力集团成(cheng)为国(guo)内首批(pi)消费基础设施REITs项目(mu)的“尝鲜者(zhe)”。