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最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格(ge)上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球(qiu)算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大(da)涨(zhang)带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电(dian)子(zi)、军工领涨。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍌🥾，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🌽🍄，因此下半年出口压力较大🍎💓。从当前的货物贸易吞吐量来看🍇🧡😻🩰，已转为零增长左右💗💌👞。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放(fang)增量(liang)有(you)限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産(chan)仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需(xu)求。然而，噹(dāng)(dang)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位(wei)，對(duì)(dui)缺乏(fa)進(jìn)(jin)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河(he)北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河(he)北地鍊(lian)瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産(chan)量大幅(fu)縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方(fang)供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵(mian)，上半年瀝青廠(chang)庫咊社庫(ku)均位于近五年(nian)衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。

2、认真贯彻执行(xing)新时代党的组织路线，落实(shi)新时代(dai)好干部标准，广大党(dang)员(yuan)干部以锐意创新的(de)勇气、敢为人先的锐气、蓬勃(bo)向上的朝气，满怀(huai)热忱奋进新征程(cheng)。