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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💓😈，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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6月工业金属价格(ge)多数上涨，库存多(duo)数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行(xing)，白银期现价格上行。小(xiao)金属方(fang)面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥔😡🍓， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧡🍄👅。

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