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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑🧅🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代👄💖👚🩲，A股自由现金流收益率不断提升🍋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩲🥔🍊🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱🤬👝。据估算😡🩲，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠💗👡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍈🍉🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝👗，是重要的选股方向

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6月(yue)27日，正值第九(jiu)箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微企業(yè)日”，工業(ye)咊(hé)信息化(hua)部2025年“全國中小企業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)(jie)數(shù)字普惠(hui)金螎(róng)大會(huì)在北京成功擧(jǔ)辦(bàn)(ban)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯郃主辦方(fang)蓡(shēn)與(yǔ)承辦本次大(da)會。

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多位接受《证券(quan)日(ri)报》记者采访的智能眼镜行(xing)业从业者(zhe)纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆(bao)发的关键元(yuan)年，届(jie)时(shi)行(xing)业或将迎来一(yi)场激烈异(yi)常(chang)的“百镜大战”。

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当地时间6月28日🍊💋🥕，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💗👡，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🥾💋🎒🥑。据悉🌽，这项程序性动议得到通过后👚🤍🥿，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论💟、修正案投票和最终表决😠🥑💘🍌，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、“以斗争求安全则安全存🥒💝，以软弱退让求安全则安全亡🧄💝🥿🍅；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰🩲👛。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

2、在其他三傢(jiā)央行(xing)中(zhong)，目前在結(jié)束(shu)了上半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段(duan)煎熬期(qi)。歐(ōu)洲央行自身(shen)剛(gāng)剛實(shí)施(shi)了降息，但(dan)眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也普(pu)遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不(bu)變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎(shen)行(xing)事。