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目前来看🩱💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👚👘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👘🍄🥕💕🍍，虽然有反复💞🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🍎🥑👄🩰。A股面临的外部环境扰动降低🤍💟💘。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🍑，无论是在国内还是国际上👝🧅😈。中国目前在太阳能🎒、风能和电动车制造方面居于世界领先地位🥭🥑🥭。2024年💗🥦🤍😠，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖🎒🍅💔，这是一个值得肯定的重要里程碑🍒👚。

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6月26日早间，荣昌生物公(gong)告称，将公司自有产品泰它西普(pu)有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获(huo)得(de)在除大(da)中华区以外的全球范围内开发(fa)和商(shang)业化(hua)的独家权利。

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1-5月(yue)规模以上工业(ye)企业利润(run)同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相比一(yi)季度预(yu)计增幅收窄。

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1、往后去看👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍈💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💓💖💛；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)(jun)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。