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2、展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。