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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🤬🥔🥥、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善😻👝，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👿，较5月前值30亿份明显回升💌👗💝，处于历史以来的78%分位🩰，为市场贡献了重要的增量资金💓🥾。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的(de)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多(duo)投資者感到措手不及。洲際(jì)交(jiao)易所歐(ōu)(ou)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特(te)原油期貨咊(he)期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減(jian)幅度爲(wèi) 4 月初(chu)以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以(yi)來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍓。他们表示，这会危及国家的财政轨迹💛🍅🍏🥕🍅。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%👞👅💗。