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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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在上述(shu)期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)(shu)的財(cái)務(wù)(wu)數(shù)(shu)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性(xing)進(jìn)展。這(zhè)也(ye)意味着，從(cóng)(cong)2022年7月至今，開源證券(quan)已經(jīng)排(pai)隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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2023年8月🍓🩲🍈🎒，再融资政策自2020年宽松后👅🍅🥾，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍍？带着这些疑问💓，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍈。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🥭🥻，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈💘🥝，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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1、田希蒙：受政策托底🤬🧄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🎒。市场呈现显著的结构性特征🥥🩲，例如💔💕👜，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🌽💋，以及新消费等板块领涨🍎🥔🥝🩲。尽管4月受外围摩擦冲击🥥👘🥭👠，但在财政加码💯、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥾，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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