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许廷(ting)全：下半(ban)年(nian)市场仍有机会震荡走(zou)高，个股相对(dui)于指数(shu)而言更具表现空(kong)间(jian)。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资(zi)金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度💕，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍆👿；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小🩰，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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