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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数(shu)据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些优(you)异的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间(jian)来看，基本面(mian)对股(gu)价上涨的驱(qu)动能力(li)可能会更加明显。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等(deng)算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下(xia)探回升，日线成功五连阳！联特(te)科技收盘大涨超17%，光(guang)库科技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。

2、田希蒙：Wind数据显示👘💌，截至6月27日🍓👜，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👚。横向对比🥾🍎🍄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥕💛🍉，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😈👙💞，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍄👡🍄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👢。