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本周，基(ji)本面因子在各行业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产(chan)因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值(zhi)风格显著。

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🏮行业配置层面🩱👿，相较于趋势跟随💞🍇👡，更优的策略是低位布局💛💌💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭🥿🥑，分别以25/3/20💞🍋🍄🥒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠🍋🍇🍌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👚🤍🥥、风电、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体🥾、电池（固态电池主题）🩱、电网设备、工业金属👜💝🥻🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌。胜率方向，结合估值💌🧡、拥挤度位置👞💗🥿👝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍👚、国产算力链🍈，以及近期明显涨价的存储💛🩰😻💖、小金属💯🍍。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩🥾🥻🥦😠，持续经营业务收益约1.16亿港元，公司拥有人应占年内亏损约1.38亿港元💓👝。于2025年3月31日🍇🌽，该集团的权益及流动资产净值分别约为6.17亿港元及约6070万港元🍆🍊🍑💔👛，有银行结余及现金约4610万港元🥝。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🩰🥿🥔，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”💕🧄，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着👛🌽💞👝，并随时准备牺牲自己”💛💖。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓👠👿👢，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👘🥬🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠🍒🥦👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟🥔🍒🩰，突破前可能还需要震荡一段时间🤬。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄🍅🥕，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥒💔😈🧄👙，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👗🥕🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个(ge)交易日后的3个月(yue)内，以集中竞价(jia)或大宗交(jiao)易的方式减持公司股份合计不(bu)超过2582.03万股，即不(bu)超过公司总股本的3%。