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⚑ 流动性与资金供需:7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流入,融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期,叠加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号,市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入,各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给端,新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模(mo)收窄;市(shi)场风险偏好有所改善,融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行(xing)规模小幅回落,再(zai)融资(zi)规模持平前期(qi),资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue),二(er)级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入,结构上融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。
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行业配置层面(mian),今年以来多数线(xian)索的行情底色仍(reng)是(shi)流动性驱动为主(zhu)导(dao),景气线索占比依旧处于低位,且多数领域EPS改善(shan)弹(dan)性难以支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅抬升。因此,相较于趋势跟(gen)随,更优的策略是(shi)低位布局,善用赔率思维,等待胜率(lv)催化;同(tong)时,运用交易指标适度轮动、规避过热风险。
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