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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至(zhi)2986元(yuan)/噸(dūn)(dun)，整體(tǐ)跌幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)(qiang)，主(zhu)力收(shou)至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅(fu)4%。

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美联储与美元：美联(lian)储下半年货币政策(ce)决策(ce)思(si)路或继续以等(deng)待与数据依赖(lai)为主，但一定程度上会面(mian)临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两(liang)种应对方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决(jue)策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率(lv)抬升且(qie)接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳(lao)动力市场动态，在三季度(du)末至四(si)季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。