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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应(ying)、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对(dui)供(gong)需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应(ying)端面(mian)积基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发(fa)布的《海牙(ya)宣(xuan)言(yan)》被解读中美(mei)关系(xi)继续向好，6月28日(ri)美(mei)表示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话(hua)，试图在中美(mei)间(jian)寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周(zhou)期，关注美(mei)豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白(bai)粕(po)方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏(lan)处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差(cha)7月(yue)预计是低点(dian)，8月后走强。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘👚、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝🥝🍓，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等(deng)政筴持續髮佈。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减(jian)持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元(yuan)明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年(nian)6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升。