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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另一方麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年(nian)上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右。

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2、展望后市，上证在突破(po)前(qian)期高点(dian)3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本(ben)轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有(you)上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军(jun)工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成(cheng)长板块都有望获(huo)得相应做多机会(hui)。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中(zhong)线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。