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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议😠🥕，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💞🧡💌，也往往会要求“加大宏观调控力度”👘🥭🥔。在当前出口😈🥭🤍、地产均面临挑战的背景下🌽🩳🍆🍓，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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风险因子：1）美国经济韧性超(chao)预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通(tong)胀超预期上行；4）特(te)朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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股(gu)票型(xing)ETF本周收益(yi)中位数为2.94%，资(zi)金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元。跨境(jing)ETF本周收益中位数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商(shang)品型ETF本周收益(yi)中位(wei)数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。

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