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短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好(hao)三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛🤍🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👢🍊👛🍈，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大👙🥦；市场震荡上行💔😠，ETF净赎回规模收窄🍏🧅🧅；市场风险偏好有所改善👛🥻🩳💝💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👗，再融资规模持平前期🍊😈🍄，资金需求规模低位稳定👚🍏。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🥬🧡🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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券商中国记者从(cong)接近开(kai)源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换(huan)会计(ji)师事(shi)务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券(quan)商不(bu)会放弃(qi)上市计划，可能在(zai)2026年择机申报IPO。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判😻，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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