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下半(ban)年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议(yi)对经济预期(qi)的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀(zhang)预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑👡🥾👠，出口维持高位但难驱动钢价🍇🍍，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解💘🍆，需求表现因供给端政策而存在分化🍎，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🍏😻；焦煤供应压力仍存🧄🥔，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移👡🍊。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍈，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👜🥿👜💔🧄，也对行业和风格的选择产生影响。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗🧡😻。具体来说，第一，从历史来看💛🥒，近十年7月市场风格相对均衡🥿👛👜👗，大盘风格略占优🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。