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2、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈(ying)利(li)或超预期。