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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即(ji)将结(jie)束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动(dong)市场向上(shang)可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

2、财务方面👝🥥🧅👝，2023年和 2024年🥝👛🍋🍅，公司收益分别为 8744.2 万美元、1.58 亿美元🎒💔🤬，净利润分别为 1675.4 万美元🍌、3331.6 万美元。其中，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%🥬🍏👢🧄🩰。