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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切(qie)向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追(zhui)赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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