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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥥👠🍊🍄，下周利率下行或延续👿。下周重点关注6月非农数据🌽👗🍋、职位空缺率和ISM PMI数据🍏🥾🍊。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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