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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口(kou)方面，由于我国(guo)集成电路对美出(chu)口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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国泰海通证券表示💗🥦💕，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍄🍄💝。而外部局势的缓和👘🥻🎒💛，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间😠👄🍒。

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1、⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🩳💔💛，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🥕🥦🩰🥿。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👝🥿👿，经与相关各方充分沟通🧄🩳🥕🧡、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🤍💔。公司此前曾披露👠💓💛💌，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🩲。