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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励🥝👗。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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加强和改进流动党员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流动党员登记🩲、接收工作🍒，切实把流动党员底数摸清🍇💯、管住管好；

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方正證券李(li)珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正(zheng)由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起(qi)市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)(mo)型的推(tui)齣加速耑(duān)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品(pin)昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到(dao)2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手(shou)機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、部分农化制品、化(hua)学(xue)制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利(li)有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷(lin)酸一铵(an)价格高位震荡，价(jia)格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的(de)进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的(de)完(wan)善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。