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1、受到来自供给端的压力影响🥕🍎💖👘，上半年🥦👿💯👢，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤👗🍉🎒👅，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🥭🎒🥕🍒👘，生猪产能过剩问题显现🩱🍓💟💌，2024年8月👝，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势🩳🥝🍑，截至2月11日🍆👜🥦👛，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊👘，市场可能会呈现指数突破上行🧄💯💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍊🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🍏🥥👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘💗🤍👢💌。上半年🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋💖💞，类似现象在2020年也出现过🥥🍆🥾🍑，我们称之为牛市阶段II🍏👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮(wei)：下半年港(gang)股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦(jiao)高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基(ji)本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望(wang)从当前(qian)的低位逐步回(hui)升。

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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成(cheng)基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大(da)權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性(xing)充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)(guo)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平(ping)均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四(si)年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)(dai)來(lái)積(jī)極(jí)的退休(xiu)結(jié)(jie)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)(lve)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷(ting)內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。