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田希蒙：预计港股在政策托底👅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍇🎒👢。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果(guo)。一方(fang)面(mian)，中东局势(shi)超(chao)市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资(zi)产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科技板(ban)块。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥑、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🥔💯🍅，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🥕，新消费🍋，创新药。

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2020年💞，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元🧅🍇🤍👝👘，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%🥔👜。

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1、在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期💋，叠加全球产业链重构😈🥻🥕🍉、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架👘💖。

2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主(zhu)動(dòng)(dong)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前(qian)值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票型公募基金(jin)份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億(yi)份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后(hou)，估(gu)算5月偏股類(lei)老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。