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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈(ying)利改(gai)善，上(shang)半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周(zhou)期(qi)盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价(jia)格尤(you)其是新兴市(shi)场资产可以(yi)保持(chi)乐观。

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复盘来看，本(ben)周创业板(ban)人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上，摩(mo)根大通研报指出，业内专家预测(ce)CPO市场将(jiang)在(zai)2027年开始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美(mei)元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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