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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最(zui)新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。