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债市回顾。本周债市利率先上后下💞😻💕，长短端走势分化。全周伊以停战👘💟🥬🧄，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🍏，短端受资金影响有限🍑🩰🤬，总体下行。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪😠👗，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪😈💗😠，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰💗👡。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关(guan)于金融(rong)支持提振和(he)扩大消费的指导意(yi)见》，鼓(gu)励商业银行、消费金融公司等在符(fu)合监管要求前提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景(jing)需求的金融产品。

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三钢闽光(guang)：2025年(nian)6月27日，公司收到间接控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福(fu)建省工业控股(gu)集团有限公司有关(guan)股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委持有(you)的福建冶金80%股权(quan)无偿划转(zhuan)至福建省工业控(kong)股集团有限公司(si)（以下简(jian)称“省工控集(ji)团(tuan)”）。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基(ji)金組郃(hé)可以幫(bāng)助(zhu)我(wo)們(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)(jian)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通(tong)過(guò)(guo)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰(tuan)程度的代理(li)變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式(shi)爲抱糰(tuan)基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益標(biao)準差小，説(shuo)明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程(cheng)度高，反之錶示抱(bao)糰正在瓦解。

2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。