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整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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展望(wang)后市，经(jing)历过6月末上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在(zai)继续向上的(de)可能，维持市(shi)场震荡偏小幅上涨(zhang)判断：一(yi)方面目(mu)前市场对中央政治局会议预(yu)期(qi)偏低(di)，存(cun)在政策最终(zhong)落地好于预期(qi)、提振(zhen)市场可(ke)能；另一方面，若美联(lian)储(chu)提前至7月末降息，有望为国内(nei)宽货币打开空间并提(ti)振全球风险偏好。

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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群👢，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群没有影响🥥。

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1、我(wo)们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件(jian)驱动选(xuan)股组合(he)。（组(zu)合构(gou)造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报(bao)告之十二》）

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🍅🥿🧡。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🧡。短端利率下行💗💖🍌，长短端利差继续走扩。